港股市场苹果概念股集体走强,其中,比亚迪(002594)电子涨超7%,股价创2021年8月以来新高,且较4月份低点涨超70%;高伟电子涨超6%,舜宇涨超3%,丘钛科技涨近3%,瑞声科技、通达集团涨超1%。
华泰证券最新研报表示,苹果举行WWDC 2024首日主题演讲,推出个人化智能系统Apple Intelligence,公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似,难以驱动安卓客户迁往苹果,但完善了苹果内部生态,且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载,或利好苹果用户换机。此次AI功能用户可以免费使用,未来模型API成本或持续下降,促进AI手机普及。华泰证券(601688)建议关注苹果手机换机对果链公司的带动。
另外,麦格理发布研报称,比亚迪电子近期的强势,相信是受到英伟达人工智能产品、苹果发布会,以及欧盟落实对进口电动汽车加征关税等影响。比亚迪电子预计未来两至三年AI相关收入将达到100亿元,相当于麦格理预测2026年整体收入的约5%。该行目前预测苹果公司今年收入可实现双位数增幅,同时新推出的人工智能功能将带动未来几年的换机需求。麦格理汽车分析师亦认为,欧盟对中国纯电动汽车加征进口关税,对比亚迪来说有正面影响,预期比亚迪仍有余地从今年下半年起,通过出口及扩大本地生产来积极拓展欧盟市场,将同时有利于比亚迪电子发展,可在供应链中获得更好的份额。
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