每经记者 杨建 每经编辑 赵云
近期,A股市场持续调整。6月3日,微盘股领跌市场,ST板块跌幅在4%及以上的个股超过100只。
截至6月3日收盘,沪指报3078.49点,跌0.27%;深成指报9370.50点,涨0.07%;创指报1819.46点,涨0.79%。从盘面上看,铜缆高速连接、存储芯片、养鸡板块涨幅居前,ST板块、DRG/DIP、家庭医生板块跌幅居前。
《每日经济新闻》记者注意到,对于6月3日ST板块跌幅居前,有观点认为,近期ST板块大跌,主要源于4月30日正式落地的退市新规,在退市新规下,不少ST个股退市风险陡增,这样一来,也加速了A股市场优胜劣汰的进程。
值得注意的是,在ST板块的公司股东名单中,部分外资机构是一季度新进持有的,如果没有逢高出逃的话,很可能已被深套。
有外资机构也买入ST股
面对ST板块大面积跌停,与个股潜在的“加星戴帽”,未及时离场的投资者很可能损失惨重。这里指的不仅是一般股民或“ST专业户”,还多了一些外资机构的身影。比如QFII机构中信里昂资产管理有限公司旗下的资金,就出现在多只ST个股中。
资料显示,QFII机构“中信里昂资产管理有限公司-客户资金”在2024年一季度新进持有ST先锋266.48万股。ST先锋3月29日的收盘价为2.74元,截至6月3日收盘报1.07元,即将跌破面值1元。
“中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入”在2023年9月30日买入ST华微860多万股,2024年一季报披露的数据显示,期末其仍持有552.6万股。从股价来看,ST华微一季度末的收盘价为6.31元,而截至6月3日收盘,股价仅2.59元,此前经历了连续12个“一字板”跌停。
也就是说,如果中信里昂资产没有在一季度股价高位时将上述二者卖出,那么便被套无疑。
还有ST富通,截至6月3日收盘遭遇了21个跌停板,现价为0.58元。从公司一季度的股东名单来看,两家QFII机构在2024年一季度新进持有其股份,其中UBS AG一季度新进持有602.28万股;BARCLAYS BANK PLC也在一季度新进持有405.44万股。
此外,《每日经济新闻》记者注意到,QFII机构BARCLAYS BANK PLC还在一季度新进持有ST汇金149.84万股。ST汇金在5月14日发布公告称,公司从5月14日起被实施“其他风险警示”。从股价表现来看,公司股价在3月29日收盘价为5.53元,而截至6月3日的收盘价为2.07元,就算QFII机构成功出逃,也是损失惨重。
市场生态正在发生变化
ST股是高风险个股的代名词,大部分投资者在选股时都会过滤掉ST股。
不过,多年前,A股一度盛行在公司退市前买入ST股,“赌”其重新上市,从而可以获得暴利的操作,由此诞生了一批“ST专业户”,陈庆桃就是其中之一。
目前已无法查到陈庆桃(作为股东)持有任何ST板块的个股,其他知名“ST专业户”也大多销声匿迹。
这个情况或许说明,A股市场的生态正在发生变化。
方信财富投资基金经理郝心明告诉《每日经济新闻》记者,退市新规严肃了A股市场生态系统,加速了A股优胜劣汰进程,长期利好市场向着理性价值投资方向发展。然而微盘股并不等同于绩差股,投资者需要理性挖掘其中的优良品种,由于量化策略影响,微盘股可能会被错杀,总之,有很多因素造成微盘股下跌,客观说明目前市场处于弱势状态,作为一个行为信号可以对市场有更清楚的理解。
排排网财富研究部副总监刘有华告诉《每日经济新闻》记者,退市新规提高了标准和执行力度,因此ST股票面临的退市风险更大。随着退市机制严格执行,市场将更倾向于投资那些优质公司,优化资金流向,支持有潜力和运营良好的企业,而那些绩差公司将逐渐被市场淘汰,这是监管导向下,市场自我净化的结果,有助于市场的风险管理水平,让市场资源更加集中于有竞争力和增长潜力的优质企业,同时有助于保护投资者利益,避免因上市公司违规行为而造成损失。
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