快讯摘要

阿里巴巴SW宣布,向合格机构买家私募发行45亿美元可转债,将于5月29日完成交割,预计募资约44.36亿美元。票据年利率0.50%,2031年到期,利息半年支付一次。

阿里巴巴-SW发行45亿美元0.50%可转换优先票据:募资净额44.36亿美元起  第1张

快讯正文

阿里巴巴-SW宣布45亿美元可转换债券发行

香港股市消息,阿里巴巴-SW(09988.HK)宣布,公司已向美国证券交易委员会提交6-K表格,涉及发行总额为45亿美元、2031年到期的0.50%利率可转换优先票据。本次发行针对合格机构买家,并将遵守《证券法》S条例进行离岸交易。此外,公司赋予初始购买者额外购入价值最多5亿美元票据的期权,该选择权可在票据发行日起13天内行使。

阿里巴巴-SW预计,扣除发行折扣和预计费用后,净募集资金可达约44.36亿美元,若选择权充分行使,金额将增至49.30亿美元。票据预计交割日期为2024年5月29日。

发行的票据将作为公司的一般优先无抵押债务,将于2031年6月1日到期。如未提前赎回或购回,利息自2024年12月1日起,每半年支付一次,年利率固定为0.50%。