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专题：券商IPO项目执业质量评级

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财经365:246天天免费资料大全 正版-中信证券保荐长青科技IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高 第1张

　　（一）公司基本情况

　　全称：常州长青科技股份有限公司

　　简称：长青科技

　　代码：001324.SZ

　　IPO申报日期：2022年1月6日

　　上市日期：2023年5月22日

　　上市板块：深证主板

　　所属行业：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中信证券

　　保荐代表人：屠晶晶、齐玉祥

　　IPO承销商：中信证券股份有限公司

　　IPO律师：北京市金杜律师事务所

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　招股书未披露长青环球与长青投资的关系、英国埃潍与埃潍控股的关系；发行人被要求说明是否已按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所相关业务规则等规定完整、准确披露公司关联方，是否存在遗漏；被要求补充披露各类业务具体内容、收入确认政策、收入确认时点及其合规性等；被要求补充说明主要供应商成立时间、注册资本、经营范围、股权结构、是否为新增供应商等；被要求结合未来行业投产情况、市场竞争格局、下游客户需求情况，补充披露毛利率是否会持续下降，是否存在不利变化，并充分提示风险。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　报告期内，发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，长青科技的上市周期是501天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　长青科技的承销及保荐费用为4820.75万元，承销保荐佣金率为7.40%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人中信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.87%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格涨幅25.26%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格涨幅95.97%。

　　（9）发行市盈率

　　长青科技的发行市盈率为44.64倍，行业均数44.51倍，公司高于行业均值0.29%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资6.03亿元，实际募资6.51亿元，超募比例7.97%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长2.44%，归母净利润较上一年度同比增长7.99%，扣非归母净利润较上一年度同比增长6.10%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.89%。

　　（三）总得分情况

　　长青科技IPO项目总得分为80.5分，分类B级。影响长青科技评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。