长江证券研报指出,2023年阳光电源(300274)(300274.SZ)的业绩表现持续超预期,公司全年实现归母净利润94.4亿,同比增长163%,主要是因为盈利水平超预期,2023逆变器毛利率达到37.9%,同比提升4.7pct;储能系统毛利率达到37.5%,同比提升14.2pct。进一步看公司盈利水平超预期的原因,既有公司自身的成本下降、市场结构和产品结构的优化,也有汇率、运费、原材料跌价、IGBT模块紧张等“偶然”因素。后续,随着市场规模的扩大、贸易壁垒的提高、产品技术的进步,逆变器大机和大储预计依然保持较高的行业壁垒,支撑阳光电源拥有可观的利润空间。维持“买入”评级。
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