智通财经APP获悉,在华尔街分析师的热烈追捧和一系列创新业务战略的推动下,流媒体巨头奈飞(NFLX.US)正迎来新的增长春天。股价的稳步攀升不仅反映了市场对其未来潜力的乐观预期,也彰显了奈飞在内容创新、用户体验和商业模式上的不断突破。
其中,摩根士丹利的分析师本杰明・斯温伯恩(Benjamin Swinburne)尤其看好奈飞,认为其股价有30%的上涨空间,并在一份新发布的客户报告中指出,奈飞“不仅是行业变革的推动者,也是其受益者”。
斯温伯恩维持对奈飞股票的“跑赢大盘”评级,并预测,基于该公司今年的净新增用户数有望超过3000万,加上奈飞推出广告层级和打击密码共享等措施,公司明年的收入预计将继续实现两位数增长。他进一步指出:“尽管2025年要实现中等水平的收入增长可能需要大幅扩展其广告业务,但我们相信奈飞已经做好了充分准备,以抓住这一机遇。”
本月早些时候,奈飞向广告商宣布,其广告层级的全球月活跃用户数已达到4000万,与11月公布的1500万用户数相比有了显著增长,同比去年增加了3500万用户。
除了广告业务的强劲势头,奈飞还积极拓展现场活动,如成功举办的汤姆・布雷迪吐槽会和现场体育赛事。
作为与美国国家橄榄球联盟(NFL)达成的为期三季的协议的一部分,奈飞赢得了两场在圣诞节期间播出的NFL比赛的流媒体播放权。此前,奈飞还宣布与WWE(世界摔跤娱乐,由TKO Group Holding拥有)达成了为期10年的协议,从2025年起将WWE旗舰节目Raw引入其流媒体服务。
此外,奈飞还计划在7月直播杰克・保罗(Jake Paul)和迈克・泰森(Mike Tyson)之间的摔跤比赛。
自今年年初以来,奈飞的股价已经上涨了约35%。斯温伯恩将股价的这一涨幅更多地归功于“公司自身强劲的运营执行力”,而非仅仅是行业趋势。
无独有偶,Evercore ISI的分析师马克・马哈尼(Mark Mahaney)也对奈飞持乐观态度,他重申了对奈飞股票的买入评级,并将目标价从650美元上调至700美元。
马哈尼引用了5月份进行的积极调查数据,并指出新内容和直播内容有进一步增长的空间。他在一份客户报告中写道:“奈飞的财务状况、基本面和竞争力都比我们预期的要强。我们认为现场活动和游戏是两个非常有前景的长期新创收机会。当然,备受期待的《鱿鱼游戏》第二季也即将上映!”
根据Evercore ISI对1300名美国奈飞用户进行了调研,结果显示用户流失意向降至两年来的最低点,只有35%的受访者表示他们“极有可能”或“非常有可能”在未来三个月内取消使用奈飞会员,环比下降了3%。
此外,该调查显示奈飞的市场渗透率达到了57%,领先于亚马逊的55%和YouTube的47%。马哈尼认为:“奈飞6.99美元的广告支持定价可能是一种‘安全网’,有助于减少潜在的用户流失。”他补充称:“奈飞再次扩大了与大多数流媒体同行的领先优势。”
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