日本央行管委会成员Seiji Adachi周三在一次演讲中提到,虽然仅凭短期货币走势不会触发政策转向,但若日元持续过度下跌并对通胀预期产生重大影响,央行可能会加息。
他还表示,日本央行在指导政策时不仅要考虑经济和物价的下行风险,还需考虑上行风险。Adachi说,“我们必须想方设法避免过早加息。但如果过于关注下行风险,或将看到通胀加速,并迫使在往后大幅收紧货币政策。”
他称,“只要基本通胀率继续向2%迈进,就必须逐步调整货币支持力度,以反映经济、价格和金融的发展情况”,这预示着近期有可能加息。
这番话凸显出日元疲软对日本央行下一次加息时机的影响越来越大,一些分析师称,日本央行可能最快将于7月加息。
Adachi说,由于进口成本上涨和工资持续增长的前景,今年夏季到秋季前后,消费通胀将重新加速。他补充道,“如果日元持续或加速下跌,消费通胀可能会比预期更快反弹。如果这种情况发生在通胀更可能持久稳定地超过2%时,我们或需将加息提前。”
Adachi在日本南部熊本向商界领袖发表演讲后,在新闻发布会上说,理想情况下,日本央行将根据基本通胀率的稳步上升以“缓慢的步伐”加息。
尽管日本央行今年3月决定结束长达八年的负利率政策,但今年迄今为止日元兑美元汇率已贬值约10%,而市场关注焦点则紧盯美日之间仍存在的巨大利差。
目前,日元疲软已成为决策者十分头疼的问题,上涨进口成本打击消费热情令人担忧,而部分市场参与者也对近期加息以减缓日元贬值进行押注。
日本内阁府周三的一项调查显示,由于物价上涨对居民造成打击,5月日本消费者信心指数已连续第二个月恶化。日本政府上个月称消费者信心指数正逐步改善,但目前则下调了对该数据的评估,称“改善(进程)停滞不前”。
加息和缩表时机未发生转向
此外,对近期加息的预期助推日本10年期国债收益率周三升至1.07%,为2011年12月以来最高。
部分交易员还押注日本央行或于下个月全面缩减购债规模,此前该行曾在5月13日意外削减购债规模,令市场措手不及。
Adachi表示,日本央行将根据其今年3月的政策决定,即结束将债券收益率限制在零附近,在未来某个时候减少债券购买。
但他表示,3月13日的缩减购债并无政策含义,并补充说,现在判断近期日本长期收益率的上升是否会持续还为时过早。
Adachi说:“我对日本央行将很快减少购债,还是将等待更长时间没有强烈看法”他表示,日本央行对未来缩减购债的步伐没有预先设定的想法或时间表。
此外,他称,减少购债将分几个阶段进行,以避免破坏市场稳定。
日本央行行长植田和男曾表示,只要经济增长和通胀走势符合预期,央行期望将利率上调至对经济“中性”的水平。
该行长还表示,日本央行将不再把债券购买作为货币政策工具,并最终将缩减其庞大的资产负债表规模。
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