隔夜,纳指延续涨势,苹果、微软、英伟达均创收盘新高,并成为全球市值前三的股票。聚焦A股,虽然今日(6月14日)半导体略有盘整,好在元件表现不错,带领电子板块逆市上攻。
覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子50指数涨幅前10大成份股中,沪电股份飙涨超5%,生益科技、鹏鼎控股涨超3%,中科曙光、寒武纪-U、立讯精密、韦尔股份、蓝思科技等个股亦涨幅居前。
值得注意的是,电子50指数成份股工业富联,当前获主力资金加仓超4亿元,跻身A股吸金榜TOP3,当前股价大涨5%左右。
热门ETF方面,紧密跟踪电子50指数的电子ETF(515260)震荡攀升,场内价格盘中上探0.72%,冲击日线4连涨,盘中收复年线!
资金面上,电子板块昨日获北向资金净买入11.01亿元,周度吸金38.54亿元,月度吸金116.69亿元,持续高居31个申万一级行业榜首,反映“聪明钱”长期看好电子板块后市表现。
此前我们介绍过,6月“科技月”,消费电子相关事件催化密集,6月11日-15日苹果大会结束后,6月21日-24日,即将召开华为开发者大会,还有微软新产品上市,OPPO、荣耀、小米、三星手机厂商也展示了主打AI功能的新款手机。
展望下半年,东莞证券表示,重点看好AI创新主线助力行业复苏:
一方面,大模型迭代及应用速度加快,各大云厂商资本开支增长预期乐观,AI算力需求将持续加大,业绩陆续迎来释放期,建议关注英伟达、国产算力产业链,涉及PCB/CCL、铜缆连接、服务器等环节。
另一方面,AI端侧应用加速,终端厂商密集发布AI手机,叠加折叠手机的驱动,智能手机有望迎来新一轮换机潮,产业链有望全面受益,特别是零部件规格提升环节,如结构件、散热、显示、铰链等环节。PC方面,终端去库进入尾声,多款AI PC密集推出,有望驱动PC市场回暖,建议关注结构件、电池、散热等环节。
布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至3月31日,含“芯”量50%,含“果”量32%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。
数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。
风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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