快讯摘要

携程集团成功发行15亿美元2029年到期可转换优先票据，年利率0.75%，计划用于偿还债务、拓展海外业务及营运资金。初始转换价为每股美国存托股66.46美元，较市场价溢价32.5%。

携程集团-S：完成15亿美元可转换优先票据发售，初始转换价溢价32.5% 第1张

快讯正文

【携程集团完成15亿美元可转换优先票据发行】携程集团-S(09961.HK)近日宣布，已成功完成总额达15亿美元的可转换优先票据的发行，其中包括初始买方行使的2亿美元额外票据购买权。这些票据将于2029年到期，年利率为0.75%，自2024年12月15日起每半年付息一次。

携程集团计划利用此次票据发行的净所得款项，主要用于偿还现有金融债务、扩展海外业务及满足日常运营资金需求。票据的初始转换率为每1000美元本金可转换为15.0462股美国存托股，转换价格约为66.46美元，较2024年6月4日在纳斯达克市场的出售价溢价约32.5%。