快讯摘要

携程集团-S完成15亿美元2029年到期可转换优先票据发售，年利率0.75%，初始转换价较市场溢价32.5%，所得款项将用于偿还债务及拓展海外业务。

携程集团-S完成15亿美元可转换优先票据发售：0.75%年利率，转换价溢价32.5% 第1张

快讯正文

【携程集团-S完成15亿美元可转换优先票据发行】

携程集团-S（09961）近日宣布，已成功发行总额达15亿美元的可转换优先票据，到期日为2029年6月15日。此次发行包括初始买方行使选择权后额外增加的2亿美元票据。

这些票据的年利率为0.75%，自2024年12月15日起，每半年支付一次利息，直至2029年到期。票据的发行主要用于偿还现有债务、拓展海外业务及满足日常运营资金需求。

初始转换率为每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，转换价格约为66.46美元，较2024年6月4日纳斯达克市场报告的出售价每股50.16美元溢价约32.5%。转换率在特定事件发生时可进行调整。

在转换时，携程集团将使用现金结算票据本金，并有权选择使用现金、美国存托股或两者的组合支付超过本金的转换代价。此外，持有人可以选择收取普通股代替美国存托股，但需满足特定条件和程序。

同时，携程集团在票据发售期间，根据现有股份回购计划，回购了约600万股普通股（以美国存托股形式），占截至2024年4月30日已发行普通股的0.92%。这一举措预计将部分抵消票据转换后对普通股持有人的潜在摊薄影响。